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中遠太平洋有限公司發行三億美元十年期債券

發佈日期:2003-09-30     發佈:本站

中遠太平洋有限公司發行三億美元十年期債券
 

香港, 2003年9月30日 - 中遠太平洋有限公司 ("中遠太平洋"或"公司") 宣佈該公司已於2003年9月26日成功為其總值三億美元的十年期債券 ("該債券"或"該發行") 定價。該債券將由COSCO Pacific Finance (2003) Company Limited 發行,並由中遠太平洋擔保,定價為十年期美國國庫券基準票息加185點子,收益率為5.96%。該債券並未評級,並跟據《1933年美國證券法》S條例在美國以外地區出售。該發行是中遠太平洋自1994年上市以來首次在國際資本市場進行的債券融資項目。
該發行的配售地域分佈非常廣泛,分配比例為:香港(34%)、中國境外機構(19%),新加坡及亞洲其它地區(27%),歐洲市場(20%)。以投資者類別計,獲配售的投資者包括資產管理公司(37%)、銀行(27%)、企業 (12%)、私人銀行 (10%),及保險公司及其它(14%)。

在談到本次發行時,中遠集團總裁兼中遠太平洋主席魏家福先生表
示:「我們非常高興中遠太平洋能以具有成本效益的方法在國際市場上為長期發展募集資金。市場對這次發行的熱烈反應正好顯示投資者對中遠的濃厚興趣,並對我們的未來發展策略抱有很大的信心。」

中遠太平洋董事總經理孫家康先生補充說:「作為一家全球性的航運相關業營運商,我們尤其對這次發行的成功感到興奮,因為這次成功發行不但令公司的資金來源更加多元化,公司的債務年期亦得以延長,而我們的國際投資者基礎也因而更加寬廣。」

中遠太平洋擬將該發行所得資金用於收購新集裝箱碼頭、現有債務再融資,及公司的一般營運。

中遠太平洋是全球主要航運相關業務運營商之一,業務集中於集裝箱租賃、集裝箱碼頭經營和物流服務。該公司是中國最大航運企業中遠集團的旗艦公司。

該發行由荷蘭銀行、花旗集團及高盛擔任聯席帳簿管理人。

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